中材科技增发“一举两得” - 东方财富网

中材科技增发“一举两得”

www.eastmoney.com 2009-09-16 03:46 吴正懿上海证券报

注：为提高实战参考价值，以上图片动态行情实时生成，便于观测该股最新表现。

　　9月1日起停牌的中材科技今日披露定向增发预案。公告显示，公司拟向控股股东中材股份等3家单位增发5000万股，其中3714万股由中材股份以现金认购，其余由2家发行对象以其拥有的中材叶片的股权作价认购。增发完成后，中材科技不仅将收获9.32亿元现金，还将取得中材叶片的绝对控制权。

　　根据预案，中材科技拟定向增发5000万股，发行价格为25.08元/股，发行对象为中材股份、中国水利投资集团公司(下称“中水投”)和北京华明电光源工业有限责任公司(下称“北京华明”)。其中，中材股份为公司控股股东，持有公司7150.68万股，占比47.67%;北京华明为公司发起人股东之一，持有公司428.23万股，占比为2.86%。中水投和北京华明，是中材科技控股子公司中材叶片的少数股东。

　　中材科技的定向增发可谓一石二鸟，在收获现金的同时还将揽获中材叶片的控制权。根据安排，中材股份拟以现金93153万元认购3714.2万股。募集资金拟用于北京八达岭年产500套兆、瓦级风电叶片建设项目、甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目、年产13万只车用天然气气瓶技术改造项目、超高压复合气瓶研发基地等4个项目及补充流动资金。

　　公告显示，中水投以其持有的中材叶片6000万股作价21498万元，认购857.2万股;北京华明以其持有的中材叶片3000万股作价10749万元，认购428.6万股。本次发行前，公司持有中材叶片的股权比例为54.12%，发行后将增至89.41%。

　　主营风电叶片的中材叶片是中材科技资产中的一抹亮色。2008年，中材叶片的产业项目竣工投产，当年实现收入21099.54万元;2009年上半年，中材叶片实现收入25133.47万元，净利润5244万元，全面摊薄每股收益为0.21元。中材科技称，收购中材叶片少数股权后，公司持有中材叶片的股权比例将进一步提升，这对公司大力发展风电叶片产业有着重要的战略意义。