太保H股重启获股东大会通过
中国太保(601601)(进入该股吧,新版行情)昨日在上海召开股东大会,通过了发行不超过10亿股H股IPO的议案。
中国太保昨晚公告称,投票股东所代表的权益中,有99.8572%支持H股IPO议案。根据股东大会的决议,太保H股本次发行数量不超过10亿股,以“不低于董事会决议公告日前公司A股20个交易日的交易均价进行发行”。
照此计算,太保H股发行价的下限约为23.52元/股。股东大会决议有效期至2010年8月31日。完成公司治理的相关程序之后,太保须将H股上市计划报送相关监管机构。中介机构已经开始进场进行准备工作。
在昨日的股东大会上,太保董事长高国富介绍,中介机构分析今年下半年香港股市流动性充裕,今年年底或明年年初应该是不错的时间窗口。不过,据接近中国太保H股IPO团队的人士透露,太保要想在2009年年底前实现IPO,除了尚需证监会等部门批准,资本市场的不确定性亦是潜在障碍,尤其是太保在2007年曾承诺将会以不低于A股发行价的价格发行H股。“年底前上市的可能性约为50%。”
在定价问题上,高国富回应说,确定的定价机制充分考虑到A股股东的利益,低于这个价格出售是“不值得”和“不应该”的。但目前A股下跌很严重,也让管理层有些紧张和担心。高国富一再重申,“不管汇率如何变动,23.52元的价格是底价。有底价,没上限。”
这已经是太保第二次启动H股IPO程序。太保于2007年获批按照“先A后H”的顺序上市,冀望于当年年底前实现H股IPO,但当年资本市场的深度调整最终延搁了太保的H股融资计划。
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