建设银行下周五起发行200亿次级债 - 东方财富网

建设银行下周五起发行200亿次级债

www.eastmoney.com 2009-08-01 13:42 高璐证券时报

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建设银行（601939）公告显示，将于8月7日起至8月11日止发行2009年度次级债券第二期。本期债券的计划发行规模为200亿元。其中，品种一的计划发行规模为100亿元；品种二的计划发行规模为100亿元。品种一为10年期固定利率品种，在第5年末附发行人赎回权；品种二为15年期固定利率品种，在第10年末附发行人赎回权。

　　本期债券引入回拨机制，发行人有权在品种一和品种二的计划发行规模之间做适当回拨，两品种的被回拨比例均不超过相应品种计划发行规模的50％。

　　根据公告，品种一债券前5个计息年度的票面年利率将通过簿记建档集中配售的方式确定，在前5个计息年度内固定不变；品种二债券前10个计息年度的票面年利率将通过簿记建档集中配售的方式确定，在前10个计息年度内固定不变。如果发行人不行使赎回权，则两个品种债券分别从第6、第11个计息年度开始，在初始发行利率的基础上提高300个基点。起息日和缴款日均为8月11日。

　　本期债券由承销团通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体评级为AAA级，债项评级为AAA级。中信证券（600030）和中金公司担任本期次债的联席主承销商。