斯米克：拟发行中票代替公司债 - 东方财富网

斯米克：拟发行中票代替公司债

www.eastmoney.com 2009-07-02 08:20 向南证券时报

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斯米克（002162）(进入该股吧，新版行情)今日公告，近期上海市闵行区政府牵头组织中小企业集合发行中期票据，并提供了优惠的费用补贴，发行成本将明显低于发行公司债券，因此公司决定取消发行公司债券融资计划。

　　斯米克于2009年2月12日召开的临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》，拟发行不超过公司最近一期末净资产额的40%且不超过3.5亿元的公司债券，债券募集资金用途为补充公司流动资金、偿还商业银行贷款、优化公司债务结构。

　　斯米克表示，拟发行中期票据的规模为不超过3亿元（含3亿元），且待偿还余额不超过公司最近一期净资产（含少数股东权益）的40%；发行对象为全国银行间债券市场机构投资者，不向社会公众发行；发行期限不超过5年（含5年）。斯米克筹集资金用于补充生产经营流动资金、置换部分银行贷款。拟发行中期票据的利率将按照市场情况确定，不高于中国人民银行规定的同期银行贷款优惠利率。

　　斯米克还决定受让控股股东斯米克工业有限公司持有的上海斯米克陶瓷有限公司25%股权。为避免关联交易而可能产生的利益冲突，保证斯米克的利益不受损害，控股股东斯米克工业在斯米克上市之前已承诺将在上海陶瓷经营满十年（2009年6月）之后，以上海陶瓷届时的公允价值向斯米克转让上海陶瓷25%的股权。

　　公告显示，截至去年年底，上海陶瓷的净资产评估值为2.3亿元，评估增值率为2.68%，对应25%股权的转让价格为5576.07万元。上海陶瓷2008年亏损4745.96万元，今年一季度亏损90.28万元。

　　此次股权转让之后，斯米克将持有上海陶瓷99.26%股权。斯米克工业不再是上海陶瓷的股东，上海陶瓷的股东为斯米克和上海闵行浦江镇资产经营有限公司。斯米克表示，股权转让有利于优化公司股权结构，规范公司运作，将满足公司长期发展战略要求，促进公司稳步健康发展。