海南航空：将以定向增发方式注入资本 - 东方财富网
海南航空：将以定向增发方式注入资本
海南航空（600221）(进入该股吧，新版行情)今日披露30亿注资详细方案。5月25日公司董事会通过非公开发行5.95亿股方案，募集资金总额约为30亿元，扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金。其中拟以20.47亿元偿还银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。
为改善财务状况，海南航空实际控制人海南省发展控股有限公司和重要关联方海航集团，拟以现金认购海南航空此次非公开发行的全部股票，实施对海南航空的注资，以解决其资本金不足、资产负债率过高的问题，增强持续经营能力。
公告显示，海南控股目前持有海南航空控股股东大新华航空40.65%的股权，为海南航空实际控制人。海航集团持有大新华航空24.08%的股权，为大新华航空二股东和海南航空重要关联方。此次非公开发行定价基准日为5月26日，发行价格5.04元/股，不低于定价基准日前20个交易日海南航空A股股票交易均价的90％。
海南航空表示，公司2008年以及2009年一季度经营业绩出现了大幅度下滑，面临着航空需求增幅放缓、市场竞争加剧、航油成本增加和人民币汇率大幅波动等一系列不利因素的影响。按照一季度末的财务数据测算，此次增发后归属于母公司股东权益将由61.75亿元增加至91.75亿元（未扣除发行费用），以20.47亿元偿还银行贷款后可将公司资产负债率从82.80%降低到76.11%，财务状况将得到一定程度改善。以现有一年期银行贷款年利率5.31%作为参考利率水平测算，募集资金到位后，每年可节省财务费用约1.59亿元、减轻财务负担。
此次增发后，海南控股股东结构将发生变化，海南控股、海航集团将分别增加2.98亿股有限售条件流通股。根据规定，海南控股此次认购将触发要约收购义务，需向证监会申请豁免。此次发行预案尚需公司股东大会审议通过，并向证监会申报。
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