因筹划资产重组事宜停牌逾一月的中银绒业(进入该股吧，新版行情)今日披露，公司拟以3.24元/股的价格向控股股东中绒集团定向发行不超过5000万股的公司股份，以此收购中绒集团年产360吨羊绒针织纱生产线和羊绒信息产业大厦的资产，收购标的资产价值约为1.55亿元。
中绒集团此次资产注入行为旨在履行其2007年入主中银绒业时做出的股改承诺。据悉，中绒集团当初曾以资产置换的方式将其持有的宁夏阿尔法绒业有限公司61.3%的股权和宁夏灵武市汇中羊绒有限公司80%的股权以及集团羊绒类资产注入上市公司，因中绒集团拥有的年产360吨羊绒针织纱生产线项目当时尚未建成，中绒集团遂向上市公司承诺，待年产360吨羊绒针织纱生产线项目建成投产后，再将年产360吨羊绒针织纱生产线投入中银绒业。
与多数大股东注入资产大幅溢价不同，中绒集团此次选择的竟是折价注入。公告显示，本次交易标的资产账面净值约为1.66亿元，预估价值约为1.55亿元。其中羊绒信息产业大厦预估价值为4674万元，年产360吨羊绒针织纱生产线预估价值为1.09亿元。而预估值低于账面价值的主要原因为2008年下半年以来主要建材价格下跌。
中银绒业表示，本次交易完成后，公司将具有较为完整的产业链条和较大生产规模。生产能力扩大到年产分梳无毛绒800吨、绒条300吨、羊绒衫150万件。随着羊绒纺纱相关优质业务、资产注入上市公司，公司的主导产品进一步拓展到毛利率更高、市场需求更旺盛的羊绒制品产品。与此同时，从国外进口的技术设备进入上市公司，将使公司纵向业务链得到延伸，将大大提高公司核心竞争力。
值得注意的是，为在此次资产重组过程中保护投资者利益，不因上市公司总股本扩大而摊薄每股净利润，中绒集团还承诺在本次资产重组于2009年内完成的情况下，上市公司2009年实现全面摊薄每股净利润不低于0.2054元，否则将对公司除中绒集团外的其他股东追送股份，追送仅限一次，追送股份总数为860万股，每10股股份获1股。
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