时隔8个月,威远生化(主力建仓数据,进入该股吧,新版行情)再次启动二甲醚资产注入方案,拟向实际控制人王玉锁控制的新奥控股投资有限公司发行7538.90万股股票,购买其拥有的新能(张家港)能源有限公司75%股权和新能(蚌埠)能源有限公司100%的股权,发行价格为每股7.31元,标的资产确定为5.51亿元。这两家公司主营业务都是生产二甲醚。
新能张家港的主要业务为二甲醚的生产与销售、甲醇的批发零售,产品主要用于LPG的掺烧以及部分气雾剂、制冷剂等。已于2007年10月建成20万吨的二甲醚项目并投入生产。公司2008年上半年净利润4399.53万元,预计2008年净利润8846.12万元,2012年为9122.45万元。
根据收益法评估,新能张家港股东权益调整后账面值2.05亿元,在持续经营条件下评估值为6.04亿元,较调整后账面值增值3.98亿元,增值率194.19%。威远生化表示,之所以采用收益法,是因为新能张家港主营新型替代能源,生产经营时间较短,其产品优势、技术优势、原材料取得优势、渠道优势等综合因素形成的各种无形资产未在账面体现,而成本加和法评估结果中未对该等无形资产进行单独评估作价。新能蚌埠也采用收益法进行资产评估,评估值为9842.86万元,增值率40.61%。
公司表示,收购完成后,威远生化营业收入由4.20亿元增厚为9.73亿元,净利润由1072.08万元增加到5599.76万元。每股收益由0.04元增加到0.14元。
本次发行前,威远集团直接持有威远生化30.11%的股份,为威远生化的第一大股东。发行后,威远集团持有的股份比例下降为22.83%,变为第二大股东;新奥控股持有的股份比例为24.18%,成为威远生化第一大股东。本次发行前后公司的实际控制人均为王玉锁,公司的实际控制权不发生变化。
在本次发行股份购买资产完成后,王玉锁将共计间接持有不少于威远生化47.01%的股份。因此,本次发行股份购买资产交易触发要约收购义务。新奥控股拟向证监会提出豁免要约收购义务。
今年1月24日,威远生化就公布了对新能张家港和新能蚌埠的资产收购方案,预估值约5.5亿元,发行价格不低于7.56元/股。不过3月28日公司的股东大会并未通过该方案,据传是因为部分股东不熟悉投票程序。除了发行价格稍作调整外,本次收购方案和上次方案并未有大的改动。
10月7日,威远生化将召开2008年第三次临时股东大会,审议表决收购方案。
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