今天是江西铜业(主力建仓数据，进入该股吧，新版行情)发行不超过68亿元分离交易可转换债券的申购日，每张债券的认购人可无偿获得25.9份认股权证，认股权证的初始行权价格为15.44元/股，每4份权证可认购1股江西铜业的股票。根据中诚信证券评估有限公司的评估结果，江西铜业本次发行的分离债的资信评级为AA+。
作为中国最大的铜生产商，江西铜业拥有中国最多的铜资源，目前铜资源储量已达1500万吨。公司本次分离债发行债券部分的募集资金预计不超过68亿元，其中约20.8亿元拟用于收购江西铜业集团的铜主业相关资产，另外约47.2亿元拟用于偿还金融机构贷款；本次分离债发行权证行权部分的募集资金将不超过债券部分的募集资金，其用途包括：约25.8亿元拟用于德兴铜矿扩大采选生产规模技术改造、约12亿元拟用于阿富汗艾娜克铜矿采矿权的竞标和开发、约13亿元拟用于加拿大北秘鲁铜业公司股权的收购、剩余部分约17.2亿元拟用于补充流动资金。
收购完成后，江西铜业年增加铜精矿5600吨，加上矿山扩建中提升4.8万吨以及海外项目开发等综合考虑，两年后的铜精矿自给率将从目前36％得到大幅度提升。鉴于铜库存处于历史低位，中国整体经济和相关行业的高速发展依然支撑着铜价在高位运行。同时，江西铜业年产200万吨以上的硫产品，硫的价格处在上升通道。另外，江西铜业是我国金银等稀贵金属产量最大的生产商之一，金银也是公司毛利率最高的产品。该公司今年上半年实现净利润27.8亿元，上升35%，预计全年盈利将大幅攀升，预期市盈率只有5.75倍，相对国际同业偏低。值得关注的是，江西铜业多金属发展战略也将得到全面实施，收购完成后该公司将成为国内最大的稀贵金属生产企业之一，其产品的毛利率也由于较高的资源储量远高于其他同行业企业，稀贵金属将成为该公司未来新的利润增长点。
| |
意见与建议
沪ICP证：沪B2-20070217 版权所有：东方财富网 