江西铜业：拟发68亿元分离交易可转债 - 东方财富网

江西铜业：拟发68亿元分离交易可转债

www.eastmoney.com 2008-09-18 04:51 证券日报

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　　江西铜业(主力建仓数据，进入该股吧，新版行情)今日公告,公司本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券已获中国证监会核准。

　　本次发行680000万元(680万手)分离交易可转债,按面值(100元人民币/张)平价发行;债券期限为8年;票面利率预设区间为1.00%-2.00%;每手公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得公司派发的259份认股权证;权证的存续期自认股权证上市之日起24个月;行权期为权证存续期最后五个交易日;行权比例为4:1,即每4份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利;初始行权价格为15.44元/股。

　　本次发行向公司原A股股东优先配售,优先配售规模占总发行规模的60%,其中,有限售条件流通股股东、无限售条件流通股股东可优先认购数量分别约占本次发行总规模的49.64%、10.37%。原A股股东优先配售后余额部分采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。原A股股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日(2008年9月19日)收市后登记在册的公司股份数乘以2.495元,再按1000元1手转换成手数。公司控股股东江西铜业集团公司发行前已承诺行使优先认购权,最少认购6.8亿元(68万手)分离交易可转债。本次发行的优先认购日(申购缴款日)和网上、网下申购日均为2008年9月22日。

原A股股东除参加优先认购外,还可作为一般社会公众投资者参加优先配售后剩余部分分离交易可转债的网上申购。网上、网下预设的发行数量各为306万手。一般社会公众投资者网上申购代码为“733362”,申购名称为“江铜发债”,每个账户申购上限为306万手(30.6亿元)。本次发行的公司分离交易可转债(含债券及权证)不设持有期限制。

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