长丰汽车（600991）今日公告，拟采用非公开发行的方式向不超过10名的特定机构投资者发行最多10,000万股，发行价格不低于每股9.08元。募集而来的不超过9亿元资金将用于两项技改项目及收购安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司100％股权，从而延伸城市SUV市场，进军皮卡市场。
延伸城市SUV市场
公司拟将募集到的不超过9亿元资金投向3个项目，其中拟投入36,000万元用于年产3万辆CS7轻型越野汽车技术改造项目，15,000万元用于补充CF2（CS6）技术改造项目流动资金，并计划投入40,351.12万元用于收购安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司100％股权，并增资建设年产2万辆CT5皮卡技术改造项目。3项目合计需要资金91,351.12万元。
值得注意的是，公司此次增发募投的两个技改项目都紧紧围绕着SUV业务。其中年产3万辆CS7轻型越野汽车技术改造项目的产品是在公司现生产的“猎豹飞腾”车型的基础上，改进开发的中高档次、中低价位、时尚化、家庭化的具备一定城市越野和城市运动多功能休闲车。CF2(CS6)技术改造项目产品则是利用公司多年生产SUV技术经验在CFA2030车型基础上，委托意大利平尼法瑞纳研究设计开发一款全新车身的新车型CF2（CS6）。
公告指出，以家庭客户为目标的城市SUV市场2007年经历了又一轮爆发性成长，2007年销量增长率为51.21%。而面对军队、矿山等机构客户的专业越野型SUV市场近几年则增长有限。募资投向这两项技改项目，可使公司从专业的越野型SUV生产企业，扩展到生产城市SUV产品。
而公司推出具有完全自主知识产权的新一代CS6、CS7产品，其性能、外形、价格等都具有较强的竞争力，市场前景良好。CS6、CS7产品的推出，将改变公司产品单调、产品更新换代慢的现状，使公司分享到增长迅速的城市SUV市场蛋糕。
进军皮卡领域
反观募集资金投向收购的安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司100％股权，则是长丰汽车进军皮卡市场的有力布局。
长丰扬子注册资本1亿元，由长丰集团、新华联和滁州市国资委三方合资设立，其中，长丰集团出资占注册资本的55%，新华联出资占注册资本的30%，滁州市国资委出资占注册资本的15％。
截至2007年12月31日，长丰扬子总资产344,065,336.19元，净资产109,698,391.08元，2007年实现营业收入295,817,550.29元，净利润2,271,658.46元。
公司认为，长丰扬子近三年来营业收入及盈利水平较平稳，在控股股东长丰集团的支持下，长丰扬子开发出了拥有自主知识产权的CT5皮卡项目,具有良好的发展后劲。而在长丰汽车收购长丰扬子后,将给予其汽车制造技术及市场营销方面的支持，进一步整合资源、调整结构、丰富产品线，因此长丰扬子发展前景乐观。
公司还指出，目前公司的主要产品均为SUV，且品种不多，而皮卡将成为汽车市场增长迅速的下一个领域。收购长丰扬子并增资建设辆CT5皮卡项目后，公司将拥有皮卡的生产资质、丰富生产和销售皮卡汽车经验的团队、有一定知名度的长丰扬子汽车品牌、较强竞争力的皮卡产品，一举进入了皮卡和经济型SUV领域。
新增产能5万辆
公告称，通过此次非公开发行，可以大幅提高长丰汽车的净资产、资产规模，使公司规模更适合汽车产业规模化发展的需要；同时募集资金投资的新项目投产后，公司将新增3万辆城市型SUV及2万辆皮卡的生产能力，有利于实现长丰汽车“十一五”产销SUV7万辆、皮卡3万辆的战略目标。
长丰汽车表示，此次募集资金所投入的项目都具有良好市场前景和持续盈利能力，项目建成后，将成为公司新的利润增长点，有效增强公司发展后劲，改善公司财务结构，提高企业经营业绩，实现对股东的回报。
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