东方证券：陆家嘴收购集团优质资产战略意义重大 - 东方财富网

东方证券：陆家嘴收购集团优质资产战略意义重大

www.eastmoney.com 2007-06-06 13:07 王树娟东方证券

注：为提高实战参考价值，以上图片动态行情实时生成，便于观测该股最新表现。

    新国际博览中心，是上海著名的标志性建筑之一，规模较大，品质优良：

　　总规划室内展览面积20万平米，室外13万平米。已建成室内面积10.35万平米，室外面积10万平米；

    在上海的市场占有率约60%，为全亚洲乃至全世界最繁忙的展览场馆之一。

　　新国际博览中心这一优质资产的注入，对公司具有极大的战略意义：

　　预示着公司正式介入：上海地区盈利能力最强的商务地产领域—会展业务；

    大股东在浦东地区尚拥有较多优质资产，未来进一步的资产运作，值得期待。

　　本次资产注入，可视为大股东股改承诺的一次兑现。股权分置改革中，大股东曾承诺：集团公司目前拥有的具有稳定收益的，和主营业务相关的物业及股权，以及自有土地对外转让时，赋予上市公司同等条件下的优先受让权。

　　收购价公允，有利公司价值的提升：总价13.57亿元，06年净收益率10.2%，未来随后续项目建成，收益有望再上一台阶。这一价格折合到总建面，约0.68万元/平米。在地价高企的今天，这一交易定价，无疑是公允的。

　　我们对陆家嘴的价值评估结果，每股52元以上。本次交易行为，将进一步提升公司的投资价值，我们维持对该公司的买入评级。

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